需要持续关注经济新动能的变化；第三，美国的财政、货币政策以及美国的经济表现对海外资金流向有影响，需要对美国财政政策、美联储议息会议及美国通胀、就业等情况进行观察；第四，虽然中美关税处于暂缓期，但如果中美谈判出现较大变化，依旧对全球风险偏好有较大影响。  在康曼德资本看来，2024年9月以来，市场整体呈现出中小盘跑赢大盘、成长股跑赢价值股的特征。短期来看，市场整体风格不会有大的变化，仍以成长风格为主。本轮行情受流动性因素影响较大，受基本面因素影响较小，后续要留意国内外流动性变化以及市场进入高位后相关政策的变化。  沣京资本表示，当前影响市场的核心因素在于流动性和政策，由于房地产市场无法吸纳足够多的资金，场外资金量巨大，市场缺的是赚钱效应。后续需要关注相关政策的变化，A股需要的是“慢牛”。  股票私募加仓意愿显著增强  随着市场走强，股票私募加仓意愿显著增强。私募排排网数据显示，截至8月15日，股票私募仓位指数为74.86%，已连续第二周上行；百亿级私募仓位指数为82.29%，较前一周大增8.16个百分点，创下年内单周最大加仓幅度。  在调仓换股方面，康曼德资本告诉记者，公司前期配置以科技为主，随着行情演进，进行了适度的分散化配置，目前仓位为七八成。  “我们提前布局的游戏、军工、医药在前一阶段都有不错的涨幅。”沣京资本表示，目前整体仓位较高，预计后续市场波动会明显加大，在投资策略上会更关注产业层面的技术突破和上市公司的业绩兑现。  张妍哲称，将部分AI相关仓位由上游算力端向下游云和应用端做了迁移。目前仓位仍维持在八九成，投资方向仍然是代表中国经济增长动能的长期成长标的。  方磊认为，随着行情的演绎，未来内需消费和科技成长领域都会有不错的投资机会。内需消费方面，需求端有望受益于政策提振和经济复苏，而供给端在过去几年里明显出清，“反内卷”政策引导下新增产能相对有限，部分内需消费行业处于供需结构较优的状态。随着经济逐步恢复，内需消费领域的业绩弹性较强，叠加当前优质公司估值不高，板块内部有较多的投资机会值得挖掘。科技成长方面，今年以来我国科技领域亮点不断，国内科技创新能力得到验证，预计后续这种能力将由点及面地扩散，科技领域存在中期发展趋势明显的投资机会。  康曼德资本称，前期科技、医药和军工涨幅较大，后续会留意仍在低位的板块机会，如消费、周期板块。  在本轮行情中，科技股表现
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