块领域，此轮AI链行情有望持续向国产算力及半导体等上半年相对滞涨的领域扩散。对芯片及半导体板块而言，一方面产业催化不断、行业景气上行、自主可控加速落地，另一方面国内对科技创新与产业升级的坚定支持为板块提供中长期结构性支撑，投资价值凸显。“新动能”的生动折射不可否认的是，随着沪指攀升至3800点，而深证成指、创业板指以及科创板指数同期反弹更为强势，当前市场整体正处在新一轮“慢牛”行情中。然而，本轮行情与四年前的“核心资产”行情不同，彼时包括贵州茅台、格力电器等绩优白马股大放异彩，而年内的行情则由芯片、半导体以及机器人等科技股领跑。此外，值得注意的是，当前寒武纪一举成为市场中第二只千元股，仅次于贵州茅台，虽然整体市值仍有差距，但亦生动地折射出两轮牛市中资金偏好的不同。华东某基金经理认为，相比成熟的消费品龙头如茅台，部分资金开始更青睐具有未来空间的科技股，尤其是在“创新驱动发展战略”指引下，科技企业的估值被重新评估。这反映出投资者信心向新兴产业倾斜，期待在国家政策导向和技术突破中捕捉成长机会。市场将其与茅台对比，实质上是在权衡“过去的辉煌”与“未来的希望”。这种讨论本身，就标志着全社会对科技创新战略意义的认知达到了一个新高度。资本市场正在重新评估哪些产业更能代表中国经济的未来，并毫不犹豫地将资金配置过去。“从宏观视角来看，这一投资偏好彰显经济结构正由传统的重资产、出口驱动转向以科技创新为核心的高技术、高附加值产业。寒武纪等科技龙头企业的崛起，代表着新旧动能转换的实际推进，寒武纪正是‘新动能’在资本市场的一个缩影。”该基金经理表示。在“芯片热”的浪潮中，也有冷静声音提示风险。华北某公募表示，由于短期涨幅过高，部分个股估值较高，可能面临短期调整压力。市场情绪过热也可能导致风格切换，若资金流向其他板块，科创板可能面临资金流出风险。需要关注市场情绪变化和资金流向，避免追高。




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