在互联网大厂财报披露完毕后，基金经理嗅到液冷赛道赚钱的味道。近一个月来，重仓液冷的基金已霸屏业绩弹性五强席位，此前公募配置较小众的液冷股，也开始被越来越多的基金所拥抱。尤其当互联网大厂中期财报的资本开支数据落地后，挖掘AI大厂军备竞赛背后低调“卖水人”，复制2010年到2014年互联网流量竞争、资本开支加大引爆A股CDN(内容分发网络)赛道，已成为许多聪明基金经理挖掘历史经验、跑赢市场的关键。基金经理掘金新机会聪明的基金经理通过研究互联网大厂的财报，发现了新的细分赛道机会。Wind数据显示，液冷已成为基金经理近期获利弹性最高的赛道，浪潮信息、英维克、飞龙股份、高澜股份、太辰光等公司也成为基金新宠，拉动相关基金进入业绩榜单前列，截至9月7日，全市场主动权益基金近一个月收益弹性最高的五只产品，分别为长安鑫瑞科技、中航机遇领航、长安宏观策略、信澳业绩驱动、凯石澜龙头经济，这些基金期间收益分别为49.65%、46.82%、46.21%、44.97%、43.49%。上述产品在短时间内获得高收益，正得益于对液冷赛道的重仓。液冷是指通过液体介质实现电子设备散热的技术，在AI算力设施中扮演关键一环，这一细分赛道为何表现如此猛烈，基金经理是如何精准挖掘出来的？“我们的研究团队观察了许多互联网公司二季度财报，找到的关键词和共同点是资本开支猛增，这为我们提供了一个买入液冷赛道的线索。”华南一位基金经理对券商中国记者表示，阿里巴巴、腾讯以及北美四大互联网公司二季度资本开支持续上修，这些资本开支主要反映在AI基础设施上，液冷技术作为算力基础设施的核心升级方向，或将迎来行业需求扩张的红利。王浩聿管理的长安鑫瑞科技基金在近一个月成为涨幅冠军，同样也是在财报中发现这一线索。“随着海外各大云厂商业绩发布，我们发现北美大厂新一轮军备竞赛已经开始。”王浩聿认为，本轮需求转向了推理，而推理的背后是商业闭环的形成，所以投入的持续性比上一轮会更强，相关赛道或将迎来戴维斯双击。根据各大上市公司披露的财报，阿里巴巴今年二季度资本开支386.8亿元，同比增长219.8%，同期的腾讯公司资本开支同比增长119%，达到191.07
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