绎光模块、PCB的行情。长城基金韩林强调，液冷赛道是一场确定性高、持续性强、空间广阔的产业趋势，正逐步从导入期迈向高速成长期。从产业位置来看，当前的液冷有点类似于2023年光模块的起点，今年一季度才开始有部分液冷解决方案的出货，二三季度逐季呈现明显加速的趋势，明年行业渗透率有翻倍的可能，随着更下一代方案的推出，液冷有可能再进入量价齐升的时代。创金合信基金王鑫认为，液冷是AI产业链中价值量较高的细分领域，判断液冷赛道行情正从“预期交易”转向“基本面驱动”。前期液冷行情主要基于“千亿市场空间”的预期展开，后续将依赖基本面边际变化。他认为，至于后续空间需匹配一些内外部逻辑，内部逻辑方面，企业需加快技术落地(如高功率适配能力)、推进大客户合作落地，实现从“技术储备”到“业绩兑现”的转化；外部逻辑方面，AI服务器功率提升节奏需符合预期、海外大客户订单向国内供应商倾斜，同时避免技术迭代对行业需求的冲击。




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