内外客户，在行业内具有出货量和市场份额的领先优势。半年报显示，上半年公司实现营业收入147.89亿元，同比增加36.95%；实现归母净利润39.95亿元，同比增加69.40%；经营活动产生的现金流量净额为32.18亿元，同比增加232.45%。中国银河证券表示，随着互联网巨头对于AI及大模型布局逐步深入，以GPU服务器引领智算底座或将成为2025年及未来的主要发展方向之一，硅光光模块渗透率的增长、数据中心内部连接方案的进步，1.6T光模块需求量的提升预计将在 2025年下半年对公司业绩有进一步的赋能，公司作为光模块行业龙头企业，在行业高成长性已现的基础上，有望持续受益，公司 2H25业绩有望在1H25高增的基础上进一步超预期增长。新易盛作为领先的光收发器解决方案和服务提供商，同样备受关注。该公司为AI和云数据中心客户提供100G、200G、400G、800G及1.6T光模块产品；为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块、以及应用于城域网、骨干网和核心网传输的光模块解决方案。2025年上半年，公司实现总营业收入104.37亿元，同比增长282.64%；实现归母净利润39.42亿元，同比增长355.68%。民生证券指出，新易盛在数通光模块领域实力强劲，深度绑定海外头部厂商的同时持续聚焦新客户的突破，并且在前沿技术领域深度布局，未来有望持续受益于AI带来的高端光模块产品需求增长。除此之外，不容忽视的是，液冷这一AI算力设施中的细分赛道也进入了部分基金经理的视野，英维克、飞龙股份、高澜股份、浪潮信息等公司成为重点布局标的。长城数字经济基金经理韩林认为，液冷赛道正在展现确定性高、持续性强、空间广阔的产业趋势，并逐步从导入期迈向高速成长期。从产业阶段来看，当前的液冷有点类似于2023年光模块的起点，今年一季度才开始有部分液冷解决方案出货，二、三季度则逐季呈现了加速的趋势，明年行业渗透率有翻倍的可能。随着下一代方案不断推出，液冷行业有望进入量价齐升的时代。民生加银科技创新基金经理范明月也表示，今年以来，液冷赛道有着明确的产业逻辑支撑，核心是在算力需求爆发下，人工智能生成内容(AIGC)带动单机柜功率密度快速提升，由此带来的散热需求已经突破传统的风冷散热上限。至此，液冷成为技术刚需，行业需求也迎来了“从0到1”的拐点之年。从经济性的角度来看，液冷在全生
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