今天恒生科技指数表现强势，午后涨幅超4%，创近4年新高。成份股百度集团盘中一度涨超19%，商汤、蔚来涨超11%。发生了什么？最近半个月全球资本市场最关注的，莫过于美联储降息节奏。最新的议息会议决策将于9月18日凌晨公布，不过从近期一系列美国的负面经济数据，加上特朗普施压下美联储官员密集释放“鸽派”信号，让市场对美联储9月降息的预期打得比较满。而作为对海外流动性高度敏感的港股，降息意味着全球资金的回流配置，弹性大、成长性好的科技板块往往受益更显著。资金方面，Wind数据显示，今年以来，内资持续涌向港股，累计已净买入超万亿港元。上周(9月8日至12日)，南向资金合计成交净流入达608.22亿港元，单周净流入规模创下5月份以来新高，且已连续17周保持净流入态势。另外，外资在逐渐回来。港交所最新数据显示，5月份至7月末，长线稳定型外资机构资金累计流入约677亿港元，短线灵活型外资机构资金流入约162亿港元。至于个股方面，百度昆仑部门此前宣布获得十亿级AI服务器订单，加上发行人民币计值票据、市场对其人工智能和自动驾驶领域的持续看好，都成为百度本轮上涨的催化因素。高盛集团分析师在周二的一份报告中表示，百度最新AI模型文心一言X1.1展现出“显著进步”，甚至超越了深度求索模型。AI正在重塑中国科技资产的长期叙事，这是市场持续关注的点。接下来关注什么？港股会继续突破吗？短期来看，我们继续密切关注今晚美联储议息会议进展，这是市场短期博弈的核心。我们认为降息是板上钉钉的，关键在于幅度。另外，中美领导人将于周五通话，据美国财长贝森特所言，TikTok问题已经达成了相关协议，周五两国元首将会在通话中作出决定。如果都没有大的意外的话，行情有望能够持续。再往后看，我们前期表示过，港股科技后续走势，仍然取决于人工智能行业的推进、行业自律调控下降低“内卷”，以及海外资金的持续流入。积极地一面在于，国内近期发布《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，从顶层设计层面推动人工智能相关产业链加快发展，相关科技股短期股价表现较为强劲。“人工智能+”行动让人联想起2015年推出的“互联网+”行动。我们始终认为，中国国内有完善的基础设施、庞大的潜在消费人群，以及积极的政策支持，“人工智
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