行业轮动加快、资金高低切换，整体市场或将表现震荡。但中期来看，股市仍处于向好趋势中。一方面，政策发力、经济企稳有望成为权益市场的基本面支撑，无风险利率下行、宏观叙事向好也将带动股市中枢抬升，中期股市驱动力量具有可持续性；另一方面，虽然近两个月股市累计涨幅较多，但股市内部表现分化，市场整体估值距离历次顶部仍有上涨空间。  趣时资产在接受上海证券报记者采访时表示，伴随外部扰动因素进入阶段性缓和期，美联储降息预期与国内政策面有望形成共振，宏观环境的不确定性会随之减弱。与此同时，中国在人工智能、高端制造等领域的竞争力正逐步得到全球资金的认可，中长期来看，中国资本市场的结构性行情有望延续。  成长板块仍是进攻重点  从进攻方向来看，头部机构依旧瞄准成长方向。  淡水泉称，当前重点关注三个方向：一是具备预期差、交易相对不拥挤的成长板块；二是科技自主可控方向；三是优质中国资产的全面价值重估。从全球视角看，中国优质资产仍具备稀缺性，而且美元步入贬值通道，全球资金正重新配置非美资产。若后续中国宏观经济持续回暖，有效带动CPI、PPI等价格指标实现根本性扭转，中国股票市场的全面价值重估有望启幕。  深圳一家百亿级私募在接受上海证券报记者采访时表示，随着国内药企创新能力不断提升，优质公司有望与国外药企达成授权合作，从而真正打入全球市场，催生诸多投资机会。与此同时，AI、先进制造、能源化工、汽车智能化、电力燃气等方向也存在较多结构性机会，值得长期跟踪和布局。
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