，半导体业内频出利好。近日，高盛将中芯国际H股12个月目标价从73.1港元上调至83.5港元。高盛表示，中国AI芯片的长期需求增长前景更加明朗，这将使中芯国际等领先的国内代工厂受益。分析师表示，受中国云服务提供商增加资本支出预算以及人工智能终端应用日益丰富的推动，中国对人工智能芯片的需求将不断增长。此外，在9月24日开幕的2025云栖大会上，阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭介绍，公司正积极推进原定未来三年投入3800亿元建设云计算和AI基础设施的规划，并计划在此基础上追加更大的投资，以迎接人工超级智能(ASI)时代的到来。他预测，到2032年，阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍，这意味着算力投入将几何级增长。博时基金对此表示，头部科技企业巨幅增加AI算力基础设施投入，或印证全球AI竞赛正转向以算力为核心的硬实力较量，这不仅有助于带动服务器、芯片、光模块、数据中心IDC、温控节能等上游硬件产业链的需求，也表明大模型技术迭代和应用落地对底层算力的依赖度持续攀升。头部企业的战略动向或具有一定的风向标意义，可能进一步强化市场对AI算力板块长期成长空间的预期。值得一提的是，补涨需求也是9月24日半导体强力升温的一个重要因素。华夏基金指出，本轮科技行情共识很高，资金先后聚焦海外算力、国产算力、新能源(储能、固态电池)等，逐渐挖掘低位机会。其中，8月国内算力行情中主要是芯片设计公司上涨，而半导体上游的设备、材料等前期表现一般，近期则迎来加速补涨。芯片产业进入第二上行周期“近期半导体设备板块领涨，这并非偶然，而是市场在‘用脚投票’，选择更具确定性的方向。”华夏基金策略团队认为，目前来看，半导体设备材料的国产化率长期将提升，相关公司业绩提升是大趋势；全球半导体景气度持续较高后，资本开支扩张也利好设备材料等公司的盈利预期。值得一提的是，过去几年半导体行情曾经历过低谷期，在长达三年多的时间里难有起色。然而，国外半导体行业的发展历程同样经历周期性波动。国内半导体产业自2018年起才真正起步，经历了2019—2021年的上行周期和2022—2024年的下行周期，目前正进入新一轮上行阶段。财通基金基金经理沈犁表示，过去一轮下行周期也会成为筛选优质公司的“照妖镜”，真正兑现业绩、实现持续增长的公司将
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