位的消费等资产存在补涨需求”。在周期股方面，方磊预期，随着美联储进入降息周期，部分供求关系良好的产业有望率先受益，叠加“反内卷”政策深化，周期股有望迎来一波行情。  赵枫则向中国证券报记者透露，其团队近期加大了对有色、新能源等板块的研究，同时也在择机买入一些美妆、服饰等国潮品牌的消费标的。他认为，部分人气较高的大市值科技品种，在估值上和基本面预期上，可能已经充分反映了基本面因素，后续的阿尔法收益可能已经有限。  业内人士表示，随着科技成长板块交易拥挤度提升，部分私募机构开始未雨绸缪，积极开辟新战线。从高端制造到消费复苏，从周期反转到海外需求，这些新战线的背后，既是机构对科技成长主线短期潜在风险的理性应对，也是对下一阶段投资机会的前瞻布局。这既反映出其策略体系的成熟，也有助于“在一致性预期之外”获取更多的阿尔法收益。
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