轮动开始提速，半导体设备、云计算、消费电子等方向近一周交替走出向上行情。   德邦基金认为，A股指数近期显著走强，更多还是由于机构抱团叠加融资资金大幅涌入，在融资盘不断推动的情况下，杠杆风险进一步加大，短期需要考虑适度规避风险。   在汇添富基金看来，此前市场极致的结构分化和过于集中的共识需要消化和整固。在当下由增量资金和部分行业景气度驱动的行情中，轮动并非简单基于估值位置、追求赔率的“高切低”，在风险偏好抬升的市场环境下，决定板块胜率的主要因素是行业景气度的确定性，建议投资者立足景气度逻辑与产业趋势，挖掘优势风格及市场主线机会的“扩散”。   中金公司研究部认为，投资者对三季报业绩的关注度逐渐抬升，近期还需要关注中长期改革方向，如受益于支持新质生产力建设、绿色发展、扩大开放等领域。   富国基金提示，可关注以下板块的机会：一是科技板块仍是行情核心主线，关注AI、机器人、创新药等；二是与市场行情联动性较强的非银金融有望持续受益；三是根据政策节奏，增加对存在政策倾斜的服务消费以及受益于“反内卷”政策、流动性环境、制造业修复的化工、有色、新能源等方向的关注。   在港股方面，互联网标的近期吸引了资金关注。德邦基金认为，在AI算力方向高估值的情况下，科技股行情存在扩散的可能，从上游向下游的传导过程中，互联网大厂或从中受益。招商证券策略团队建议，关注市场预期差较大的港股保险板块以及高股息品种，部分超跌的优质创新药个股也将迎来自下而上的布局机会。
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