AI大模型与物理世界精准链接。无论是特斯拉的“端到端AI”，还是宇树在运动控制算法上的深厚积累，都指向一个趋势：未来的机器人竞争，是“AI大脑”与“仿生躯体”的综合实力比拼。H2的出现，无疑将加剧这一领域的竞争，推动厂商们在降低成本、提升性能、优化算法上投入更多资源。3. 下游应用场景：从“进厂”到“入户”的想象力。如果说此前的人形机器人更多是瞄准汽车制造等工业场景“进厂打工”，那么H2的拟人化设计则清晰地揭示了更广阔的下游应用——服务与陪伴。其亲和的外观、灵活的肢体，使其在家庭助理、养老陪护、教育娱乐、商场导览等场景中具备了巨大的应用潜力。这将彻底打开一个万亿级的消费市场，重塑我们的生产生活方式。三、站在产业爆发前夜，我们该如何布局？整体逻辑来看，机器人产业正处在一个类似2019年新能源汽车产业爆发的前夜。AI技术的突破解决了“大脑”的智能化问题，而以H2为代表的硬件迭代，正在解决“身体”的物理执行与成本问题。当“聪慧的大脑”遇上“灵巧的身体”，产业的商业化落地将呈指数级加速。1. 长期成长逻辑：人形机器人是AI的终极载体，是万亿市场的星辰大海。人形形态是机器适应人类社会环境的最优解。它无需对现有环境做大规模改造，即可使用为人类设计的工具与设备。马斯克曾预言，未来人形机器人的需求量将远超汽车。这是一个足以颠覆全球劳动力市场、重塑社会生产关系的宏大叙事。投资机器人，本质上是投资于一场深刻的生产力革命。2. 短期催化逻辑：技术突破与商业订单接踵而至，点燃市场热情。从特斯拉Optimus不断进化的视频，到英伟达发布机器人“新大脑”Jetson Thor，再到今天宇树H2的惊艳亮相，以及国内优必选、智元机器人等企业接连斩获工业订单，产业的利好消息正以前所未有的密度涌现。每一次技术突破、每一笔商业订单，都在为板块注入新的上涨动能，持续催化市场情绪。3. 产业链传导逻辑：整机放量，上游先行，全链受益。人形机器人的规模化量产，将率先引爆上游核心零部件的需求。从价值量来看，丝杠、减速器、电机、传感
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