和泉资本仍然看好AI应用、上游资源，具备出海竞争优势的公司，另外对于产能接近出清的低位顺周期行业也值得重点研究和挖掘。  正圆投资表示，指数新高后，政策真空与三季报窗口期，无业绩支撑的主题炒作短期或波动加剧，但良性降温不改慢牛长牛逻辑。短期有海外流动性转向与中美关系阶段性缓和的窗口期支撑，长期则有“十五五”规划的战略托底，更多力度十足的稳增长政策不仅有望在四季度集中落地，更将在未来五年形成持续刺激合力。这些政策将为经济注入强劲动力，推动经济加速重回稳健修复轨道，届时市场也将有望突破震荡格局，开启新一轮上行空间。
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