升，不过整体仍属低配，充裕的流动性环境短期内不会改变，这也是市场稳健运行的基础和支撑。从经济基本面上看，“反内卷”措施的实施，已带动PPI数据降幅收窄，8月份工业企业利润同比、环比增速随之出现明显改善。随着政策的进一步深入，PPI数据有望触底回升，进而带来更多企业的业绩回升，为基本面选股提供更大空间。  清和泉资本认为，目前来看，市场有一定程度的结构性估值偏高问题，将不断调整配置以控制组合的估值水平。仍然看好AI应用、上游资源和具备出海竞争优势的公司，另外对于产能接近出清的低位顺周期行业也值得重点挖掘。  望正资产表示，对于组合的构建，仍然维持此前核心(优质蓝筹)+卫星(创新成长)的布局思路：第一是坚持以企业经营质量为纲，自下而上持有一些明显低估的优质公司，主要分布在互联网、电子、汽车等行业；第二是关注高景气、持续兑现业绩的创新成长方向，产品和商业模式成熟、收入利润进入快速增长通道的行业，包括AI算力、AI应用、智能驾驶等。
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