I芯片(如寒武纪、华为昇腾等)加速技术迭代与市场渗透，国产替代的逻辑空前强化。高质量、大规模、经过精细标注的视频数据是训练出强大视频模型的先决条件。拥有海量独家视频内容库的平台型公司，如字节跳动(抖音)、快手，以及视觉中国等数据服务商标的，在上游数据资源端拥有天然的护城河。2. 中游：模型层的“百家争鸣”与战略分化Sora发布后，中国AI产业展现了惊人的反应速度。在短短数月内，一批被誉为“中国版Sora”的模型相继问世，形成了“百家争鸣”的竞争格局。快手的“可灵”(Kling)、字节跳动的“即梦”(Jimeng AI)、生数科技的Vidu、智谱AI的“影”(Ying)等国产模型，不仅在技术上快速看齐，甚至在某些方面(如“可灵”生成长达2分钟的视频)实现了局部超越。表：主要公司及其技术特色(来源：21世纪经济报道，路透社，公开信息整理)与OpenAI将Sora 2定位为通往AGI的“世界模拟器”不同，中国模型的定位更为务实和应用导向。它们与短视频、内容创作、广告营销等具体场景紧密绑定，并以极快的速度推出了付费订阅服务，展现出强大的商业化决心。3. 下游：应用层的“降本增效”与创意大爆炸下游应用是技术价值最终实现的环节，Sora 2类工具将彻底改变内容创作的生态。一方面，在影视、短剧、动画、游戏等领域，AI视频生成将大幅降低预制作、特效和内容生成的成本与周期。据行业分析，AI有望降低30-40%的制作成本，让更多中小团队有机会实现创意。另一方面，AI能够以极低的成本快速生成大量不同版本的广告素材，实现高效的A/B测试和个性化投放，营销行业将迎来生产力革命。此外，技术的普及将极大降低高质量视频的创作门槛，赋能更广泛的普通用户，催生新一轮的个人创造力复兴。三、如何锚定AI视频生成浪潮的核心机遇？Sora 2的火爆并非孤立事件，它系统性地抬升了整个AI视频乃至人工智能赛道的价值预期。对于投资者而言，理解其背后的驱动力，并找到合适的投资路径至关重要。我们认为，AI视频生成技术的突破，将沿着“技术突破 -> 应用爆发 -> 算力需求激增 -&g
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