看，全球经济温和复苏，各国政策对科技创新的支持力度加大。尤其是人工智能作为关键战略技术，正成为各国政策扶持的重点，这种政策导向为AI产业提供了良好的成长土壤。从微观层面分析，AI技术的商业化正在从概念向价值转化。当下，AI已经不再停留在实验室阶段，而是成为企业降本增效、提升竞争力的工具。许多企业将AI与云计算结合，形成一体化服务平台，例如在智慧物流、智能医疗等垂直领域，AI技术正逐渐落地并创造实际收益。这种应用场景的拓展，正在为AI产业链注入强劲的商业驱动力。大举买入阿里巴巴新进博通等AI产业链标的值得注意的是，阿里巴巴成为但斌的新宠。数据显示，三季度东方港湾新进持有阿里巴巴22.1万股，持有市值3949万美元。从股价表现来看，阿里巴巴三季度涨幅达到57.6%，截至10月21日，年内涨幅超100%。今年9月17日，但斌曾公开发文指出，阿里巴巴市值仅为亚马逊的15.25%。10月初，但斌再次表示，“中国的互联网公司与美股巨头公司差距太大了，希望能奋力直追，争取早日创出历史新高、持续创历史新高，再现辉煌。”在大举加仓阿里巴巴的同时，东方港湾对亚马逊和奈飞进行了减持。其中，亚马逊期末持仓市值3938万美元，不过该股今年以来涨幅有限；奈飞期末持仓市值1460万美元，该股今年以来涨幅超34%。此外， 东方港湾三季度还新进持有Astera Labs Inc6.45万股，持仓市值1262万美元，该股今年以来涨幅超47.83%；新进持有BitMine Immersion Technologies Inc，持仓量达18.59万股；新进持有AI算力标的博通2.9万股，该股今年以来涨幅超42%。值得注意的是，上述Astera Labs和博通均为美国领先的半导体公司，是AI产业链上不可或缺的一环。博通因与OpenAI合作引发市场关注，但斌在9月6日发文表示，英伟达与博通的GPU与ASIC芯片各自有优势，须并行发展才能应对差异化AI基础设施的需求，二者需求都极大。另外，但斌还新进持有杠杆产品二倍做多谷歌ETF-Direxion。但斌近日就曾公开发文感慨，“错失一个时代的风险，远大于泡沫的风险。”陈兴文告诉记者，站在行业视角，上游的芯片和硬件领域竞争格局相对清晰，技术壁垒较高，而中游的算法和云服务领域仍处于快速迭代阶段，下游的应用场景开拓则充满变数。投资者如果寻找长期的投资机会，中游的云服务和
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