et=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300575,中旗股份) href=/300575中旗股份（300575），减仓〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002258,利尔化学) href=/002258利尔化学（002258），三季度末分别位列两家公司的第三和第十大股东。  政策红利与产业升级  是核心主线  近期，上证指数突破4000点，市场情绪高涨。相聚资本认为，随着资产价值重估周期的开启，中国权益资产的宏大叙事已经得到了境内外投资者的广泛认可。与此同时，外部扰动因素边际缓和、美元降息推进全球流动性宽松共振、市场风险偏好提升、投资者情绪向好等多重因素共振，沪指突破4000点顺理成章。展望后市，需要关注基本面的发展情况，这可能是下一阶段市场上行的重要驱动。  沣京资本认为，三季度经济数据仍显韧性，四季度在政策的发力下，固定投资增速有望迎来温和改善。后续重点看增量财政政策的发力，诸多积极变化或在一定程度上打破资产价格与经济预期间的反馈效应，后续重点关注各项具体政策的落地。  具体到投资上，沣京资本认为，当前行情表现比较分化。未来配置方向上，一是在市场波动加大背景下，通过跟踪高频数据变化做好仓位管理；二是结合经济数据和财报业绩寻找有盈利支撑的行业和公司；三是关注细分产业趋势和行业景气，寻找正向的投资线索。  宁水资本表示，科创综指短期超买信号明显，政策红利与产业升级仍是核心主线，但要对估值较高的品种保持警惕，适当分散配置，行稳致远。
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