比较基准更加有效地发挥确定产品定位、明晰投资策略、表征投资风格等作用，体现了“以投资者为本”的理念，有助于帮助投资者提升决策效率与投资体验。“《指引》和《操作细则》要求业绩比较基准与基金投资所覆盖的资产类别、标的品种、国别或地区、市场板块以及投资策略等相匹配，将进一步增强业绩比较基准的明确性和清晰度，有助于投资者客观直接了解产品特性，引导投资者形成合理收益预期并做出理性投资决策，这也要求基金管理人加强对业绩比较基准的跟踪与评估，确保业绩比较基准的可靠性、独立性和持续性。”王骏表示，“易方达基金将积极落实《指引》和《操作细则》，做好业绩比较基准的跟踪、评估与信息披露工作。”从产品层面来看，广发基金认为，一方面，强化业绩比较基准的约束作用，能够明确产品定位，有效防范“风格漂移问题”。通过为基金投资管理设定明确的标准，加强了对投资运作的过程管理，引导基金管理人及基金经理关注业绩比较基准与投资策略的匹配度，使得基金产品的风险收益特征更加清晰、更可感知，达到投资风格明晰的效果。另一方面，强化业绩比较基准的影响作用，有助于构建稳定的投资风格，增强产品业绩的可预期性。通过发挥业绩比较基准在完善行业考核评价体系方面的作用，能够引导行业强化长周期考核与激励约束机制，督导基金经理严格遵守基金合同约定的投资策略和范围，减少因市场短期波动进行频繁交易，更好践行“长期投资、价值投资”理念，有效提升基金业绩的稳定性。最后，业绩基准对产品投资策略的定位起到明晰作用，相当于进行提前告知，可以更好地引导投资者做投资决策，更好助力销售适当性的发挥。




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