链机会，其中，广发新兴成长关注的是“海外算力”产业，广发远见智选关注的是“国产算力”，广发先进制造则覆盖AI全产业链。广发新兴成长（A/C类：002125/018291）由刘玉管理，侧重于海外算力的国内映射，主要配置英伟达产业链相关的光模块、PCB、液冷等方向，重仓股包括新易盛、中际旭创、工业富联、胜宏科技、英维克等。刘玉认为，科技方向依然是市场主线之一，海外算力业绩高增，国产算力加速赶超，AI产业发展才刚刚起步，未来长期看好AI方向的投资价值。其预期，算力作为 AI 的技术核心设施，会有很大的需求空间。广发远见智选（A/C类：016873/016874）则聚焦国产算力，基金经理唐晓斌具有17年证券从业经验，偏好于寻找产业趋势早期的成长股，持股较为集中。根据三季报，广发远见智选前十大重仓股占比63.28%，主要配置了AI 国产芯片、晶圆代工、通信及 AI 应用等细分行业龙头，如中芯国际、华虹半导体、寒武纪、中兴通讯、腾讯、阿里等。唐晓斌认为，AI投资通常以三年为周期，国产链滞后海外一年，2026年或迎来“戴维斯双击”。从空间上来看，假设全部国产化，按照合理估值推算，国内芯片的市值理论上或达到10万亿体量，具备足够高的市场“天花板”。广发先进制造（A/C类：014191/014192）致力于捕捉AI科技浪潮带动的全产业链机会，深度覆盖“海外算力+国产算力”的同时，还会积极配置半导体存储、储能等相关受益方向。基金经理孙迪具有清华、港大及美国德州大学的复合工科与金融背景。从过往的持仓来看，前十大重仓股占比在60%上下，会结合市场行情和热点方向预判对重仓股进行切换。比如，今年一季度，组合中配置了机器人概念股震裕科技，重仓期内涨幅达到129.37%；二季度的第一大重仓股是泡泡玛特，重仓期内涨幅71.05%；三季度受益于海内外科技巨头资本开支的增加，重点配置了海外算力链（PCB、光模块）和国产算力链（半导体、晶圆制造等）。统计区间：2025/7/1-2025/9/30风险提示：持仓数据仅供举例使用，不代表个股推荐，投资须谨慎对比三只基金持仓，广发先进制造的持仓较为均衡，重仓股以A股标的为主，同时配置了港股的两只国产算力链股票——华虹半导
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