认为，全球流动性若因通胀韧性或主要央行政策转向而出现超预期收紧，可能对高景气板块的估值形成阶段性压制，市场在交易AI主题时的预期差与博弈结构也可能导致行情在高低切换间反复震荡。短期波动难以完全回避，但在长期技术演进与产业扩张的双重推动下，AI主线的趋势基础仍在，逻辑并未被破坏，仍然值得关注。   展望后市，汇添富基金建议聚焦两大方向：一方面，近期海外扰动为AI等景气成长板块提供了布局窗口，建议关注当前低位、明年景气预期向好的方向，如AI软件应用和医药；另一方面，景气边际改善预期叠加结构再平衡，为顺周期板块提供了估值修复契机，重点关注明年预期向好、估值修复可持续的行业，如钢铁、化工、建材、新消费及农业等。
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