2月，政策预期博弈或支撑市场震荡修复。在结构上，若经济增长的目标更为积极，有助于改善价值板块的业绩预期；若继续强化对现代产业体系的支持，则会进一步巩固成长主线的投资逻辑。海外方面，美联储12月议息会议临近，市场预期降息为大概率事件，外部流动性宽松有利于A股市场尤其是成长风格表现，但也要注意目前美联储内部尚有分歧，需关注预期波动对市场带来的扰动。配置层面可坚持均衡，一是关注AI、机器人、新能源、创新药等“新”动能方向的上涨弹性；二是关注前期滞涨的消费、大金融等“旧”经济的补涨机会。   债市方面，民生加银基金表示，短期内，销售费用新规的潜在影响与降息预期的博弈仍是市场交易主线。在新规正式落地前，市场情绪可能偏向谨慎。预计债市大概率继续维持窄幅震荡格局。
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