主线展开：一是在新兴成长领域，具体关注方向包括AI科技创新和能源基建、半导体自主可控、消费新趋势等；二是在周期领域，关注“反内卷”政策带来的结构性机会，行业增长逻辑正从无序扩张转向质量提升，从价格竞争转向价值创造。
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