优美利投资建立了一套“估值-动量-风险平价”三维决策体系。其中，“风险平价”理念来自于对冲基金巨头桥水，其核心是在组合层面让不同资产的风险贡献趋于均衡，使策略能在通胀、衰退、震荡和繁荣等多样宏观环境下保持韧性。优美利投资在此基础上进行了本土化改造——国内市场资产结构与海外不同，可转债、量化中性等策略成为风险分散的新支点。   在稳健型投资中，与其押注市场走向，贺金龙更关注风险结构是否均衡。“高收益看似来自方向判断，但真正稳定的收益来自结构均衡。市场不可预测，但风险是可管理的。”   在风险控制上，优美利投资的体系强调实时、穿透、纪律。贺金龙表示，与传统依赖“事后总结+人工调整”的方式不同，优美利投资将人工智能、大数据分析与金融工程深度融合，构建了一套从量化配置到微观执行全覆盖的立体化风控框架。这套系统像一个随时在线的“投资中枢”，能够在市场波动瞬息万变的环境中保持高度敏感和反应速度，让策略始终处于可控状态。   据介绍，公司研发的“AI大数据风控与择时管理系统”可以通过AI风控模型刻画市场交易者情绪，构建因子体系，通过AI算法预测中短期市场指数多空方向，服务于仓位择时管理。同时，该系统利用AI完成多因子模型中的参数优化，在接收行情、生成订单、处理追单和撤单等环节效率高，从风控、止损等维度看，其执行效率也远超人工交易。   值得一提的是，优美利投资在风控体系中加入了合规智能识别模块。系统能够持续学习监管规则，对合同、公告、舆情以及交易数据进行自动扫描，识别潜在合规风险点，为管理人构建一道前置式、可预防的监管防线。   “对优美利投资来说，风险管理不是限制收益，而是保护复利；不为追求极致行情，而是追求活得更久。”贺金龙说。   力争实现“低波而不低收”   在许多投资者的固有认知中，“低波动、低回撤”往往意味着“低收益”。但优美利投资过去多年用真实数据证明，低波策略也可以稳定跑出并不低的年化收益率。   私募排排网显示，截至2025年11月28日，优美利投资主打低波动的旗舰产品“优美利赢胜价值1号A类份额”，成立6年多以来的累计收益超过150%，年化收益率超过15%。   如何实现“低波动、收益却不低”？贺金龙反复说：“慢就是快，集腋成裘。”他用一个朴素的逻辑解释：“当你把回撤控制得足够好，复利自然会发挥作用。投资不仅是比谁涨得快，还要比谁跌得少。在能够较好控制回撤的情
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