大家好，我是天弘基金祁世超。关注机器人领域的伙伴，投资路上我们相伴前行。机器人板块指数延续震荡上行态势，机器人指数(H30590)，今日上涨1.47%。资本市场热度升温，既源于产业商业化落地加速、更得益于权威机构对行业爆发节点的明确预判，标志着以人形机器人为代表的具身智能产业已站在商用化爆发前夜，从概念演示迈入规模化验证与量产筹备关键阶段。权威机构的密集预测，为行业爆发划定了清晰的时间坐标。IDC与TrendForce两大机构相继发布重磅报告，共同指向人形机器人产业的黄金增长期。IDC预测显示，2025年中国具身智能机器人用户支出规模已超14亿美元，到2030年这一数字将飙升至770亿美元，年均复合增长率高达94%，呈指数级增长态势。TrendForce更明确指出，2026年将成为人形机器人迈向商用化的关键元年，全球出货量有望突破5万台，年增幅超700%，行业即将从技术储备阶段正式迈入规模化落地的全新阶段。产业端的加速突破，成为支撑市场信心的核心动力。当前，人形机器人行业已从单纯的技术竞赛，全面转向具体场景的落地验证，核心零部件与整机性能持续优化，商业化落地能力成为企业竞争的关键胜负手，行业发展逻辑正从“秀肌肉”转向“算ROI”的务实阶段。海内外企业多点开花，共同推动产业生态走向成熟。海外市场上，技术迭代与场景聚焦并行。川崎重工在iREX 2025上发布最新人形整机Kaleido 9，凭借30公斤搬运能力及虚拟头戴装置远程操控功能，精准切入灾害现场等高危场景，实现了技术与实用需求的深度绑定。核心零部件领域，Harmonic Drive针对性推出优化配置方案，颈部与手臂采用扁平高扭矩减速机，手指导入超小型系列，进一步提升了空间利用率和抓取精度，为整机性能升级提供了关键支撑。国内市场则呈现量产提速、生态完善的鲜明特征。智元机器人第5000台通用具身机器人灵犀X2正式量产下线，其三大产品系列累计量产规模已达5000台，其中远征A1/A2系列1742台、灵犀X1/X2系列1846台、精灵G1/G2系列1412台，标志着国内人形机器人量产能力迈入新阶段。与此同时，众擎机器人发布的全尺寸通用人形机器人T800，具
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