2026年开局，A股市场迎来开门红，半导体板块领涨市场，截至1月6日午间收盘，半导体材料设备指数连续两日单日涨幅超过4%，成为资金追捧的热点。透视这波行情，一场由AI需求驱动的全球芯片涨价潮正在席卷而来，尤其在存储芯片领域，价格连续数季飙升，行业景气度持续攀升。与此同时，国产替代、政策支持与产业并购等多重利好叠加，共同推升半导体产业链进入新一轮增长周期。面对市场热度，投资者最关心的是：这一轮涨价潮能否持续？半导体材料与设备板块是否仍具备上行空间？存储芯片迎来第三轮涨价潮，供需缺口持续扩大自2025年三季度以来，存储芯片价格开启暴涨模式。第一波涨价中，内存价格同比飙升171.8%，令市场始料未及；随后在10月至11月，据产业调研，主流DRAM现货价格涨幅在150%-200%，涨幅之快甚至迫使三星、SK海力士、美光等巨头暂停DDR5合约报价。进入2026年，业内普遍预计第一季度将迎来第三轮涨价，存储合约价格有望继续上涨30%-40%。业内普遍认为驱动这轮涨价的核心因素是AI服务器需求的爆发式增长。一台高端AI服务器对DRAM的需求相当于上千部智能手机，且其利润率远高于消费级产品，促使全球存储巨头纷纷将产能转向高利润的AI领域。例如美光在2025年12月宣布终止旗下消费级品牌英睿达的内存与SSD业务，大幅削减消费级产能，直接导致手机、PC等消费电子领域的存储供应出现缺口。然而，存储芯片的产能扩张并非一蹴而就，通常需要1.5至2年的建设周期，短期内难以满足激增的需求。产业链数据显示，2026年全球DRAM芯片供应量增幅预计仅为15%-20%，而需求增速将达到20%-25%；NAND供应量增幅约13%-18%，需求增速则在18%-23%之间。尤其在服务器领域，DRAM与NAND的消耗量预计同比激增40%-50%，供需缺口进一步拉大。业内分析认为，这一轮涨价行情有望延续至2026年第三甚至第四季度，第二季度价格可能继续涨价。涨价效应已传导至下游市场。在深圳华强北等电子集散地，渠道商出现“囤货潮”，部分贸易商甚至将存储芯片视为“类黄金”资产进行投机。例如金士顿NV3 1TB硬盘的拿货价在两个月内从350元翻倍至700元，“一天一价”成为常态。与此同时，头部终端厂
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