ock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300476,胜宏科技) href=/300476胜宏科技（300476），关注其产能爬坡节奏、在ASIC（专用集成电路）客户方面的拓展进展等。  淡水泉在接受记者采访时分析称，2026年居民和机构资产的重新配置趋势有望延续，资本市场的流动性环境依旧良好，为结构性行情的演绎提供了基础。具体到投资方向，在国内芯片需求高增，国产设备渗透率提升的背景下，半导体行业未来数年有望维持高景气。与此同时，国内先进制程和存储扩产逻辑有望共振，带动国产设备需求持续增长，从而涌现投资机会。  2026投资“两条腿走路”  站在2026年的起点，除了科技，部分私募认为，有色金属亦是值得关注的投资方向，组合需“两条腿走路”。  相聚资本创始人梁辉在接受记者采访时称，作为景气度投资的代表，AI板块的估值虽然已反映市场预期，但仍是市场中增长最快的板块之一，因此将成为2026年公司的重要配置领域。与此同时，黄金、铜等大宗商品的投资机会亦值得关注。具体来看，在地缘政治存在不确定性和美元信用弱化的背景下，黄金价格中长期表现仍值得期待，而铜则受益于新能源与AI产业发展的双重趋势，逐步显现稀缺性，铜价因此具备较强的增长潜力。  深圳一位百亿级私募人士在接受记者采访时也分析称，有色、基础化工等偏顺周期板块，将在美元走弱、海外实物资产需求增加的趋势中受益，而且从供给结构看，我国产业处于有利位置。比如汽车轻量化趋势和光伏产业发展过程中产生的新需求弥补了铝的需求缺口，同时电解铝企业的成本优势明显，行业集中度较高，产能约束较为刚性，供需结构显著改善。另外，在大规模的算力部署之后，AI产业的机会将从深度走向广度，2026年自动驾驶、AI医疗、存储等方向的机会值得重点跟踪和布局。
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