的时间和空间维度看，大消费板块的估值或已进入性价比区间，可能具备中长期投资价值。   整体来看，目前，机构投资者在食品饮料等消费行业的持仓比例已处于历史低位，利空边际效应递减，利好边际效应则较为明显。当前时点可能已属于消费板块“黎明前的微光时刻”。同时，科技行业在经历2025年的大幅上涨后，整体进入高位震荡调整阶段。因此，随着近期市场波动增大，资金避险需求增加，消费板块有望成为阶段性避险板块。   从具体投资角度看，丁琳表示，将依旧关注潮玩、休闲零食、国货化妆品、茶饮、教育等细分赛道，同时关注传统消费领域率先走出拐点的公司。此外，考虑到巨大的海外市场空间，对于真正有能力出海的消费企业，也应重点关注。   浙商基金认为，近期有关部门部署提振消费专项行动，从实物消费到服务消费、从政策工具到实施机制形成全方位支撑。叠加春节消费旺季临近，“政策红利+旺季刚需”的双重共振，正为大消费市场注入强劲动力。   此外，春节旺季是观察消费复苏的“窗口”，而扩内需政策带来的是长期东风。大消费的核心投资逻辑已转向把握结构变革，聚焦品质升级、服务创新、数字赋能三大主线，投资者可筛选具备核心竞争力与供给优化能力的企业，在消费市场的长期发展中捕捉红利。
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