，Seedance2.0大幅降低视频制作的技术门槛与成本，让“人人都是导演”成为现实，文生视频的商业化爆发将激活海量需求，推动应用场景在商业短剧、广告、影视制作等领域快速扩张。与此同时，内容和应用端的繁荣，将带动总算力消耗量大幅激增，自然带动上游的GPU厂商、AI服务器供应商等环节受益。   “在下游，拥有从模型到内容生产，再到内容发布完整生态的平台型企业将显著受益。”万成水认为，例如字节跳动和谷歌，这样的企业将拥有显著的护城河，因为它们不需要向外部模型支付高昂费用，且用户在应用上的反馈数据能实时反哺模型进行微调。这种“模型、生态、数据”的闭环，让其在视频生成领域拥有了定价权和迭代速度优势。   与此同时，AI商业化路径也是基金经理看好的方向。天弘中证中美互联网的基金经理胡超表示，展望2026年，AI投资的一大主线是商业化推进，互联网科技公司存在天然优势。AI商业化是整个AI科技闭环中不可或缺的重要部分，目前主要集中在用户订阅和企业级应用中。未来，广告、交易抽成、增值服务都是重要的盈利渠道，互联网公司的流量壁垒将带来丰厚回报。
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