来看，SEC数据显示，截至2025年底，喜马拉雅资本持有全球知名洞洞鞋制造商Crocs62.82万股，期末持股市值为0.53亿美元，Crocs是其去年四季度唯一加仓的标的。  星石投资首席研究官喻宗亮分析称，中国内需趋势向上的拐点越来越接近，内需板块表现的机会将越来越多。具体来看：首先，地产周期对消费的扰动效应正在逐步减弱，内需被其他行业的发展所拉动；其次，社会资金活跃度不断提高，有望对经济修复形成正向作用；最后，政策层面的积极信号正在不断释放，如取消部分出口退税并增加内需领域支持等。  乐看“盈利驱动”行情  事实上，不管是加码科技还是大消费，背后都是头部私募对今年盈利驱动行情的乐观预期。  北京一家百亿级私募分析称，2026年市场驱动逻辑大概率会从估值修复转向盈利支撑，接下来可重点关注两大投资主线：一是以人工智能、创新药、机械设备、军工等为代表的高景气产业；二是以可选消费、房地产等为代表的供需关系改善的行业。  复胜资产认为，市场大概率会结合各个行业公司的业绩情况进行“估值校准”，后续行情将沿着盈利增长的方向展开。因此，接下来会继续围绕是否具备盈利基础、是否具备盈利持续提升的能力，以及是否盲目依赖资本开支这三个标准来筛选标的。
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