在AI大范围普及应用之下，token消耗量成倍增长，以英伟达为首的算力提供商每隔一年便推出更高算力的芯片，以实现单位token成本的下降。而算力越高的芯片，对光、存储和电力的要求越高，因此电力、光通信等板块的需求有望迎来快速增长，从而涌现投资机会。与此同时，逆全球化、去美元化等趋势，导致大宗商品价格的持续上涨，相关投资机会也值得关注。  紫阁投资则在最新的月报中表示，津巴布韦限制锂矿出口，美国将磷列为重要资源，以及相关地缘冲突风险，都意味着去全球化将使得紧缺资源实现价值重估，黄金、锂、磷等品种的价格都在重新定价。与此同时，AI产业的快速发展也将拉动对这些资源的需求。“这不是短期现象，而是长期趋势。因此公司在重仓周期板块的基础上，将紧密关注紧缺资源价格的变化速度和幅度。”
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