2026年全国两会召开，《政府工作报告》为“十五五”规划开局之年勾勒出高质量发展的宏伟蓝图，也为资本市场投资指明了方向。上银基金结合政府工作报告表述、政策导向及产业趋势，深入解读后市投资机会，聚焦服务国家战略与实体经济发展的核心方向，以期为资本市场发展注入长期动能。一、科技板块四大主线凸显长期价值，把握新兴产业规模化发展机遇两会报告是科技投资的风向标。上银基金认为，今年权益市场的核心机会集中在“新兴支柱产业、自主可控、数字经济、绿色科技”四大主线，其中航空航天板块的政策定位升级尤为引人注目。1. 新兴支柱产业：航空航天与集成电路领衔，迈入规模化落地新阶段上银基金表示，2026年政府工作报告首次将航空航天与集成电路并列，明确其“新兴支柱产业”地位，这是继高端制造、新能源之后，国家对科技领域产业定位的重大升级，标志着两大领域从培育期正式迈向对国民经济形成重要支撑的规模化落地阶段。报告提出加大对航空航天、集成电路等新兴支柱产业的投入，推动全产业链协同发展，突破核心技术瓶颈，提升产业规模化、高端化水平，后续或将形成“政策+资本+产业”的协同发力格局。集成电路领域，国内晶圆产能持续扩张，成熟制程国产化率快速提升，高端制程研发持续突破，下游AI、汽车电子、工业控制等需求旺盛，形成“需求牵引+产能支撑+技术突破”的良性循环。航空航天领域，全产业链已具备规模化发展条件，后续将迎来订单放量与业绩兑现的双重红利，其中大飞机商业化运营稳步推进，带动高性能复合材料、航空发动机等上游原材料和核心零部件需求放量；商业航天领域市场化程度持续加深，2025年全球商业航天市场规模已达5460亿美元，2026年预计突破6800亿美元，同比增速超24%，可回收火箭、低轨卫星组网、太空互联网成为核心增长点；卫星互联网作为“空天一体化”战略核心组成，组网进程加速，未来国内低轨卫星在轨数量或将大幅增长，民用通信、海事通信、物联网等应用场景持续拓展，卫星制造、火箭发射、地面设备、应用服务四大环节迎来发展机遇。2.自主可控：聚焦“卡脖子&rd
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