、汇添富基金等公募机构调研次数也均超过20次，调研方向多围绕电子、机械设备、计算机等科技属性较强的行业展开，显示出当前公募机构对科技成长主线的持续关注。针对当前的调研热点与市场结构，富荣基金基金经理郭梁良对《证券日报》记者表示：“尽管2025年以来科技成长板块整体表现较强，部分细分领域涨幅已较大，但从行业景气度、业绩兑现及估值匹配度来看，多个细分方向仍具备持续关注价值。”郭梁良进一步分析称，一是算力板块。光模块、PCB等领域虽然前期涨幅较大，但受益于明确的算力需求增长，相关企业业绩增速同样明显，当前估值与业绩增长仍处于合理区间，后续有望实现“戴维斯双击”。二是新技术带来的供应链重塑。CPO(共封装光学)等前沿技术正从研发走向规模应用，其落地将重构上下游产业链，为配套企业开辟新的成长空间。三是存储板块。本轮存储周期不仅仅是简单的价格上行，其核心驱动力在于产业范式的根本性变革。四是AI应用与人形机器人方向。随着AI从“算力竞赛”迈入“应用变现”阶段，在金融、医疗等领域的商业化进程正在加速；人形机器人则有望在2026年迎来量产元年，其核心零部件、整机制造等环节蕴含巨大成长潜力，或将成为科技板块新的增长引擎。长城基金基金经理储雯玉对《证券日报》记者表示，将持续在AI这一逻辑主线上寻找具备边际变化的细分方向。从业绩兑现的确定性来看，算力硬件依然是投资主线，将重点关注光模块、PCB等环节的技术迭代进程、数据中心电源侧的供需格局演变，以及具身智能、商业航天等领域可能出现的重大事件催化。
=*=*=*=*=*=
当前为第2/2页
上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页