后是先进制造（新能源、军工、机器人等）、上游资源（石油、天然气、煤炭）和有色金属。地产链和消费方向获得的认可度依然偏低。  还有一部分基金经理将配置重心放到科技一端。  汐泰投资何亚东认为，AI产业是大级别长周期的机会，后续组合配置的重心仍围绕AI主线展开，不会轻易转变方向。他分析称，当前多家存储企业业绩已逐步释放，股价亦有所上涨，后续产品对存储仍将维持重仓配置，但会重点跟踪行业景气度的持续性，若景气周期能够延续，当前偏低的估值存在修复空间。另外，预计2026年至2028年为光模块业绩释放大年，2029年至2030年CPO领域有望迎来景气周期。
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