？中金财富前述相关人士表示：“若政策落地后，对于同一指数的ETF和联接基金，投顾组合会考虑优先使用ETF进行指数化投资，核心考量主要因其具备费率较低、流动性较高及交易更灵活等优势，能有效降低交易成本、提升操作效率并减少跟踪误差。”关于是否将现有组合中的联接基金逐步更换为ETF，该相关人士指出：“对于现有联接基金的调整，我们认为核心还是围绕组合本身的策略做好动态评估。偏底仓配置且现在已有配置的成分基金，可能考虑维持现状；对于偏交易的成分基金，可能会酌情考虑替换。但总体上还是以实现组合稳健高效运作、以客户利益为优先为出发点。”此外，在费率优势的决策权重上，中金财富表示，费率优势、流动性都是重要决策因素，费率方面，将对比联接基金的管理费赎回费等与ETF交易费用，再结合客户资金体量等做综合考量，确保策略适配性与成本的平衡。中信建投证券也表达了类似观点。该券商相关人士表示，“未来将积极响应监管引导和行业号召参探索ETF品种纳入基金投顾。组合配置中，将从投资者实际获得感出发，仔细权衡各类底层基金使用的利弊，基于基金品质、流动性、费率等因素，综合评估是否使用。对于同质化基金，费率因素是决策中的重要考量。”与此同时，盈米基金从买方投顾视角给予了综合的考量维度。盈米基金相关人士表示：“作为买方投顾机构，投顾服务的核心是让投资者‘拿得住、赚到收益’，是要陪伴投资者穿越市场周期，实现可持续的投资回报。作为投顾组合，核心思路也是以投资者的‘持有体验’为最终导向的，费率是重要的参考维度之一，但不是唯一维度。我们更看重的是综合投资成本，包括：跟踪误差、流动性溢价以及交易摩擦等。”在品种选择之外，易方达财富安伟则进一步分享了创业板ETF入池后的策略落地思路，将其概括为工具型、轮动、核心-卫星、杠铃、Beta配置及特殊定制六类策略。
=*=*=*=*=*=
当前为第3/3页
上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页