AI引领的科技浪潮汹涌，算力建设如火如荼，这也映射到A股市场中。从基金投资布局情况看，光通信依然是资金竞逐的方向，具体到细分方向，光模块依然闪耀，光纤乘势而起，光器件、光芯片迎风起舞。与光相关的标的，几乎都受到市场的高度关注。而在逐光前行的基金经理中，有人高歌猛进，有人复盘向新。在AI时代发展的浪潮中，与时俱进才能拥有未来。“光”涌时代 基金竞逐从近期的市场走势看，光通信依然是市场竞逐的方向，光模块开启新一轮上行，光纤板块走势强劲。具体来看，以中际旭创（300308）、新易盛（300502）为代表的光模块龙头股强势上涨，股价屡创新高。4月20日，中际旭创股价报收850元，市值接近9500亿元。新易盛股价报收583元，市值接近5800亿元。这两只个股最新股价，均为2025年4月上旬的10倍以上。过去几个月来，光纤标的的市场表现更为耀眼。以龙头长飞光纤（601869）为例，截至4月20日，过去5个月股价上涨4倍左右。强势的股价表现，不仅来自超高的行业景气度，还离不开大量资金的追捧。据天相投顾统计，截至2025年底，中际旭创首次“登顶”，成为公募基金的头号重仓股。新易盛则紧随其后，成为公募基金第二大重仓股。从近期披露的基金2026年一季报来看，多只基金重仓光模块龙头。以李进管理的融通产业趋势股票基金为例，截至一季度末，基金前十大重仓股包括新易盛、中际旭创、源杰科技、天孚通信（300394）等。其中，新易盛、中际旭创的基金持仓市值占基金净值比例均超过9.9%，分别是基金第一大、第二大重仓股。另外，天孚通信是该基金新进前十大重仓股。受益于光模块的强势上涨，截至4月17日，融通产业趋势股票基金最近一年净值涨幅超过200%。“互联网AI相关应用的数据调用量指数级增长，算力供不应求，同时自研ASIC芯片快速放量，将大幅拉升光模块、光芯片、光纤等环节的需求量。今年以来，A股算力龙头公司估值处于合理水平，随着网络架构的升级，光模块的需求处于上调过程中，2027年业绩有望保持高速增长。”李进表示。类似的还有刘疆管理的长城久祥混合基金，近一年收益超过150%，持仓同样聚焦光通信领域机会。截至今年一季度末，基金前十大重仓股包括中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技、光库科技（300620）等。值得注意的是，不仅是新锐基金经理逐光，部分投资老将也加入战局。以睿远基金傅鹏
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