博管理的睿远成长价值混合基金为例，截至今年一季度末，中际旭创新进成为基金前十大重仓股，新易盛则位列基金第三大重仓股。该基金近一年收益逾100%。在基金一季报中，傅鹏博阐述了自己的配置逻辑：“一季度，针对受益于人工智能快速发展的PCB、芯片和光通信个股，配置权重明显增大。我们布局了PCB和光模块的核心硬件的个股，其表现出强劲的产品和客户协同性，AI需求快速发展带动了上游产品放量，这些公司的技术不断升级，适配客户需求。我们配置的部分标的中，受益于AI驱动的高阶多层PCB需求，其主营业务或响应高速运算服务器和高速网络交换机需求，或布局光通信细分领域和光互联的放量，业绩超预期增长。”向“光”而行 与时俱进从产业发展趋势看，基金重仓光模块龙头公司，标志着全球AI浪潮，已从主题炒作、预期博弈，进入了以扎实业绩和清晰产业趋势为支撑的“基本面投资”阶段。在业内人士看来，资本用真金白银的持续下注，或许存在部分泡沫，但更多是对一条高景气、高增长黄金赛道的集体确认，也宣告一个以人工智能为核心驱动力的新经济周期已然来临。AI大时代的浪潮扑面而来，越来越多基金经理意识到，在新一轮产业革命中，与时俱进从来不是选择题，而是必答题。在华商基金权益投资副总监张明昕看来，每一轮行情都有主线和核心产业，真正的产业向上贝塔能够穿越周期，对抗市场下行的风险。具备大级别潜力的投资机会，必然紧扣发展主线——顺应经济社会发展的核心方向，并具备真实的价值创造能力。“产业革命的核心要素包含人力、科技、资源、能源等。随着AI产业发展的推进，相关需求不断涌现，从芯片、光模块、PCB、铜、存储、电力、光纤等，投资要在向上发展的产业中布局。以AI为代表的新一轮科技创新就是当下的主线，作为二级市场参与者，要识别和参与这种产业浪潮。在参与这种产业浪潮中的价值创造，才能持续享受到产业发展的红利。”张明昕说。富国基金经理林庆坦言，要想让基金业绩再上台阶，就要激活自己的“投资肌肉”，否则容易“摔跤”。要提升对事物发展的认知格局，看得更远、更全面，搭建多维度、高层次的自上而下分析框架，把握市场整体贝塔与趋势机会。逐“光”而上 审慎前行站在当前时点，多位基金经理表示，光通信领域展现出较强的景气度，蕴藏丰富的投资机会。刘疆认为，光通信基于互联性能优势，是价值量扩张非常明确的细分方向：一是速率不断提升，如光模块从800G到1.6T持续迭代放量
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