宁德时代。可以看出，一季度谢治宇加大了对化工板块的配置。值得一提的是，谢治宇一季度减持的多只个股，在进入4月份之后都出现了大涨，比如中际旭创、佰维存储。谢治宇在一季报中表示，“不同于2022年俄乌冲突时正处于全球经济下行期，2026年处在科技革命浪潮和产业政策支持的红利期。或许我们无法精准预判冲突和战争何时平息，无法预测霍尔木兹海峡何时通航，但国际形势的‘黑天鹅’更多只是短期交易上的扰动，全年看，AI的飞速发展和宏观经济的企稳回升将是全年主线，后续市场会对冲突战争逐步脱敏。”“各大CSP积极拥抱AI浪潮，不断新高的资本开支拉动了AI硬件投资的超级景气，海外缺电、缺存储正成为常态。在光模块、存储、储能、燃气轮机产业链中，能提供稳定供给的龙头企业将持续获得极高的溢价，供需缺口有望长期维持。在科技领域，国内有望崛起一批具备全球竞争力的优质公司，尤其是国内存储原厂将在2026年迎来上市的历史机遇，国产半导体设备板块极具看点。”谢治宇进一步说道。
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