恢复和项目价格上行，订单有望看到快速增长。CDMO企业在外需拉动下增长确定性较强；临床CRO行业集中度提升，头部企业有望受益”。此外，葛兰认为：“医疗设备领域，高端设备国产替代逻辑长期确定，但短期业绩释放速度需要跟踪招标数据。消费医疗板块的修复行情在二季度有望延续，弹性取决于消费环境改善程度与政策落地实效。AI在医疗场景的应用正处于从概念验证到商业化落地的关键期，能够将AI能力转化为可收费服务或产品、并证明其能切实降低成本或提升效率的企业，可能成为板块内的超额收益来源”。葛兰表示，“整体而言，医药行业持续进行从‘价格竞争’向‘质量+创新’的转型，企业凭借核心产品竞争力和高效经营管理能力在调整周期中脱颖而出。我们继续重点关注创新药械产业链、消费医疗等核心领域”。
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