1）海大集团 （高毅资产参与公司业绩说明会）  调研纪要：公司一季度销售收入延续增长态势。公司将紧咬2030年达到5,150万吨销售总量的战略目标，稳步提升国内产能利用率和市场份额，加快海外饲料业务拓展。饲料行业竞争已转向种苗、动保、饲料及养殖服务的多维度综合竞争，高质量发展成核心主线。2025年是管理架构改革元年，公司搭建专业化产品事业部，推动业务高质量落地。2025年度拟每10股派发现金红利11.00元（含税），预计派发约18.10亿元，并授权董事会制定2026年中期分红方案。普水鱼运行良好，特水鱼整体正常，对虾养殖在盈利线上方。市场参与者根据价格动态调节生猪养殖产能。2025年因外购仔猪比例高且前期价格偏高，抬升养殖成本，当前仔猪价格回落有利成本下降。公司在母教乳浓等前端猪料产品上以技术引领变革。工厂化对虾养殖成本可控，具备错位竞争优势。海外产能建设是资本开支重点，国内侧重设备升级与改造。  2）传音控股 （上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)参与公司电话会议）  调研纪要：公司持续加大中高端领域研发资源投入，强化产品价值点选择，并将I技术深度转化为差异化产品竞争力。AI能力融入社交、出行等高频场景，自研本地化小语种语音识别、I声纹降噪等技术。研发费用同比增长，重点投入影像、I、充电等领域。拓展数码配件、家电、储能等扩品类业务，构建IoT智能生态。通过平衡外币资产与负债规模降低汇兑损益影响。依托硬件流量深耕移动互联，自研流量节省、弱网连接等技术，打造高粘性软硬协同生态。非洲市场份额稳居第一，将持续强化精细化运营与品牌建设。  3）贝达药业 （高毅资产参与公司投资者交流会）  个股亮点：公司通过自研或合作方式将人工智能应用于药物靶点发现、耐药机制识别等早期研发与临床研究，提升研发效率。  4）中伟新材 （高毅资产参与公司特定对象调研）  调研纪要：基于公司材料布局多元化战略，公司多年前开始布局钠电，2026年是钠电量产元年，公司已实现钠电技术、产品及前驱体全链条布局。生态指全产业链纵向与横向整合，追求全局成本与收益最优。一体化布局需资本、人才及国际化协同，门槛高。多产品布局可在生产与市场端实现协同，灵活调整比例，降低客户导入成本。磷矿品位高、杂质少，委托第三方生产粗磷酸以降本避险。2026年将有部分工程矿
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