产业链预计将延续高景气度，是二季度重点关注方向。二季度AACR、ASCO等重磅学术会议或将成为催化创新药板块行情的重要时间节点，双多抗、ADC等领域预计将有重要数据读出，分子胶、小核酸、体内CAR-T等新兴技术平台的数据验证将持续推进。CXO板块的景气上行趋势有望在二季度延续，临床前CRO随着需求恢复和项目价格上行，订单有望快速增长。医疗设备领域，葛兰认为，高端设备国产替代逻辑长期确定，但短期业绩释放速度需要跟踪招标数据。葛兰还表示，消费医疗板块的修复行情在二季度有望延续，弹性取决于消费环境改善程度与政策落地实效。AI在医疗场景的应用正处于从概念验证到商业化落地的关键期。那些能够将AI能力转化为可收费服务或产品，并证明其能切实降低成本或提升效率的企业，可能成为板块内的超额收益来源。
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