压力将持续传导至农产品端，全球农产品价格中枢有望稳步上移。在仓位配置上，该基金仍维持生猪养殖与牧业高仓位，仅根据个股经营情况小幅调整，看好这两个方向未来1至2年的投资确定性与收益空间。国联品牌优选基金经理钱文成认为，肉牛行业上行周期已开启，行业去化持续推进，下半年进口配额耗尽后，国内牛肉价格仍有上行空间。奶业方面，在供给去化、需求温和复苏的格局下，奶价年内有望筑底回升，板块配置价值突出。同时该基金大幅增配生猪养殖板块，节后猪价跌至近二十年新低，行业现金流深度亏损难以长期维持，预计二季度能繁母猪将快速去化。从历史规律来看，能繁母猪加速去化与板块股价表现高度相关，持续看好生猪养殖板块，2027年有望迎来动物蛋白价格共振上行周期。
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