”宝座。（但如我们节前所说，寒王即将拆股，5月8日除权后，股价会打个折扣）机构表示，国产算力步入新产品上量周期，大模型与国产芯片实现全链路国产化协同，昇腾系列开启代际切换。2025年至2026年一季度，国产算力芯片企业营收普遍大幅增长，多家扭亏或利润大增，行业正式从研发投入期迈入商业回报期。算力租赁概念股，今天也集体上攻。消息面上，据OpenRouter最新数据，上周（4月27日至5月3日）全球AI大模型总调用量为23.9万亿Token，较此前一周增长8.6%。其中，中国AI大模型的周调用量上升至7.942万亿Token，环比增长81.7%。另一方面，据东阳光公告，收到控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与某企业A公司签署的《算力服务采购框架合同》，合同预计总金额区间为160亿元至190亿元（含税），合同期限为合同约定的订单验收通过后60个月。该消息提振下，东阳光股价早间一字涨停。东吴证券表示，国内Token需求旺盛，多家大厂和大模型厂商宣布涨价或者限购，算力缺口较大。算力租赁主要为客户提供优质高端算力。2026年一季度，算力租赁行业迎来了加单和涨价的“量变”；商业模式升级，Token分成的“质变”，这在算力租赁行业头部公司的2025年年报、2026年一季报已经充分体现。此外值得注意的是，在算力、芯片等板块之外，今天电池、小金属、风电设备、汽车零部件等一些近期热门题材，也处于涨幅“中游”，且盘中回落不多。这些板块同样有机会在后续市场轮动中引领上涨。兴业证券研报指出，预计5月行业排产将继续攀升，动力与储能需求同步走强，叠加美国取消负极材料“双反”关税，出口端迎实质利好。此外，广期所碳酸锂主力合约大涨6%，报196980元/吨。中航证券研报称，往后看，中东局势形成初步护栏，中性假设下海峡新秩序或可在全球通胀失控之前形成，本次冲突低点或已形成，后续市场视角有望回归基本面。而当前中国经济超预期复苏，A股有望进入盈利驱动阶段，本轮经济转型牛有望延续，中国新能源产业有望迎来重要机遇。其表示，二季度，中东局势或仍存在反复，结合日历效应，A股或强势震荡。结构上，风格或从成长向价值适度回摆，高油价持续下可关注新能源板块投资机会，关注已进入景气度投资阶段的AI科技方向，跟踪相对低位的价值风格如大金融板块和尚在左侧的部分消费行业。
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