、光组件和光引擎，是AI基础设施领域真正的“卖铲人”。据弗若斯特沙利文数据，以2025年对外销售收入计，天孚通信以11.7%的份额位居全球光器件供应商首位。此外，公司已于4月10日正式向港交所递交招股书，拟在香港主板上市。  从持仓涨跌幅来看，今年以来实现正收益的持仓共105只，占比50.48%。其中，涨幅超过30%的个股有32只，超过50%的有21只，涨幅翻倍的公司共6家，包括族兴新材（920078.BJ）、欧莱新材（688530.SH）等。  在涨幅超50%的21家公司中，新进持仓占多数，达17家。从行业分布看，电子板块表现突出，共有4家公司，其中欧莱新材、杰华特（688141.SH）2家公司涨幅翻倍。  其中，杰华特的股价今年以来上涨113.86%，其中4月大涨81.05%。消息面上，DeepSeek V4于4月24日正式上线，首次将华为昇腾芯片与英伟达（NVDA.US）芯片并列纳入硬件验证清单，实现了在国产算力底座上完成训练与推理验证的重大突破。杰华特作为华为昇腾服务器多相电源的唯一国产供应商，受到市场资金的集体热捧。
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