、建筑材料、钢铁等方向也具备弹性。因此该机构建议，关注3条线索：（1）科技创新、自主可控与产业景气的确定性趋势，重点关注业绩景气度较高的细分板块。建议关注通信设备、算力、存储、半导体、计算机设备相关板块。（2）资源品与材料涨价逻辑。受益于供给收缩、需求边际回暖或价格中枢上移，具备涨价弹性的资源品和材料公司，建议关注有色金属、基础化工、公用事业等。（3）地缘冲突反复博弈中的能源及替代性需求主题、防御性板块。核心方向：煤炭、煤化工、新能源等。东吴证券则表示，5月在板块配置上，建议聚焦新能源与科技，二者兼具业绩支撑与产业逻辑，其他板块或缺乏足够的上涨催化剂。此外需注意的是，核心科技品种4月集体大涨后估值需要时间消化，高位板块存在阶段性回调与结构修复的需求，5月需关注资金“高切低”的轮动机会。最后，我们来看看今天轮动领涨的板块。（1）人形机器人消息面上，特斯拉于5月1日正式宣布Optimus Gen-3人形机器人启动量产，首批机型已在加州弗里蒙特工厂下线，单台售价4.9万美元，较原型机成本下降73%。此外，据海关统计，今年一季度，我国机器人产业海外市场拓展步伐加快。各类单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区。一季度，我国工业机器人出口达31.6亿元，同比增长42%。华鑫证券认为，当前机器人板块整体位置较低，T链催化逐步推进，Optimus v3预计年中发布，看好板块持续性行情。建议在V3发布前优先布局T链确定性标的。（2）AI应用端隔夜美股AI应用软件股走强，部分软件公司公布的业绩超出了市场预期。高盛指出，企业级智能体预计将推动全球Token消耗量到2030年较2026年增长24倍，消费者级代理则将带来12倍增长。与“按需聊天”不同，持续在线（always-on）的代理模式将使2030年每日查询量达到230亿次，其中约30%聚焦于生产力场景。另一方面，游戏板块也与AI应用有所联动。据报道，完美世界电竞将于2026年5月20日—24日，在上海举办世界级赛事“CAC 2026”，总奖金为100万美元。本届赛事共设16支参赛队伍，其中12支根据2026年2月的世界VRS排名直接获得邀请，2支为外卡队伍，剩余2个名额通过亚洲封闭预选赛产生。（3）商业航天、军工短期看，5月进入航天发射密集窗口期，天舟十号、神舟二十三号等任务陆续实施；长征十号
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