乙、朱雀三号遥二可回收火箭试验在即；SpaceX预计6-7月上市，目标估值1.75万亿美元，或带动全球商业航天板块估值提升。中期看，载荷环节、卫星制造、地面终端等全产业链受益于星座组网加速。长期看，太空算力新兴赛道正加速成型，卫星与AI融合，太空计算星座在轨组网运行。机构表示，国内国家队及民营火箭公司齐发力，二季度有望开启可回收火箭首飞潮。国内卫星批量招标在即，海内外多型号火箭即将迎来首飞，手机直连等功能落地将带动卫星性能进一步迭代，卫星后续将迎来量价齐升阶段。（4）通信设备（光模块）西部证券指出，AI算力高景气将持续驱动通信行业2026年结构性机会。AI大模型进化与应用渗透带动算力投入高增，产业链多环节供不应求，需求结构向推理端迁移，二线云厂入局、国产算力崛起成新看点，同时低轨卫星互联网进入景气周期，与AI算力形成协同，共同打开行业增长空间。（5）房地产据央视财经，北京二手房市场延续近期热度，在政策红利、需求释放与季节效应共同作用下，4月二手住宅成交量达到1.8万套，创下近5年来同期最高纪录。
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