121）资本开支预计达7000亿美元，较2024年激增165%，而中国晶圆厂扩产节奏未见放缓，设备国产化率提升与订单的兑现正进入共振期。综合机构观点，半导体（881121）产业链景气度仍处在上行通道，设备、材料及算力相关环节的业绩兑现能力是当前市场关注的核心主线。机构建议，可关注芯片、科创芯片、半导体设备（884229）等主题ETF，把握半导体（881121）产业链国产化进程与AI算力需求共振带来的中长期投资机遇。
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