新周期（883436），这也是本轮半导体（881121）行情走势迅猛的关键原因。他分析认为，从一季报业绩表现来看，AI相关板块中尤以存储企业业绩最为亮眼，呈现爆发式增长，单季利润甚至超过往年多个季度之和。整体来看，AI业务收入占比越高的企业，业绩成长弹性就越大。“投资思路以把握结构性机会为主，优先布局直接嵌入AI产业链、需求确定性强的标的，而未深度绑定AI业务的半导体（881121）企业，业绩增速会明显偏弱。”郑敏宏表示。
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