近期，以戴尔、联想集团（HK0992）为代表的公司“老树发新芽”，不少传统公司正重回行情与投资的“C位”，并频频现身权益类基金的核心重仓名单。有分析指出，科技“老登”重上AI牌桌，这绝非一次简单的高低切炒作，而是机构投资者在深思熟虑后，对AI产业演进趋势的重新定价。多位公募基金人士表示，随着AI建设需求向更多细分领域深度转移，科技投资正逐步从主题驱动转向业绩驱动。在这个去伪存真的过程中，拥有坚实基本面兑现能力、能切实受益于产业生态重塑的“老面孔”，正迎来中长期估值体系的系统性抬升。“科技老登”也上了AI牌桌随着AI热潮的持续辐射，搭上这趟高速列车的“老登股”也越来越多。受益于估值重塑，近日全球大量资金主动从高位硬件向整机厂商转移。联想、戴尔等电脑厂商此前估值（PE）中枢长期在10—15倍区间，却在近期涨幅惊人，其中戴尔创下阶段性新高，联想集团（HK0992）创六年多来新高。此外，5月20日，作为国内面板龙头的京东方A（000725）宣布与全球材料巨头康宁（GLW）签署玻璃基封装载板等领域合作备忘录，中泰证券（600918）表示，玻璃基板凭借可调CTE、低介电损耗及高平整度等优势，正成为下一代先进封装（886009）的核心技术方向，2026年商业化元年开启后有望迎来“从0到1”的产业窗口期。在披露公告至今的13个交易日内，京东方A（000725）股价屡次涨停，并于近日创下5年新高。此前，该股股价长期处于4元左右波动，且在持续一年半的科技投资浪潮中，股价走势一直较为平淡。因此，多个季度以来，公募基金对京东方A（000725）的持股比例均位于10%以下。今年一季度，国投瑞银（UBS）瑞利、国投瑞银行业睿选（015887）以及华宝收益增长（240008）等十余只主动权益基金将京东方A（000725）列为头号重仓股。此外，华夏新兴成长（010680）、万家鑫动力等基金亦重仓该股。二季度以来，京东方A（000725）股价涨幅超过了六成，如果没有减持，京东方A（000725）或已为基金贡献不菲净值。如华东某公募旗下某只权益类产品，截至一季度末，重仓股既有北方华创（002371）、新易盛（300502）、中际旭创（300308），也有京东方A（000725）、TCL科技（000100）等此前被认为“老登股”的低估值资产，该基金二季度内净值涨幅已经超过了五成
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