。有意思的是，从季报观点来看，上述华东公募基金经理对京东方A（000725）的布局并非刻意为之，而是无心插柳的结果。基金经理在基金一季报中写道：“本组合主要配置了海外算力、半导体设备（884229）材料、国产算力等板块，并基于业绩和估值性价比，聚焦于龙头的配置。同时，为应对整体市场不确定性，也增加配置了如面板、运营商等类防御板块，降低整体组合的风险敞口。”从股价走势不难发现，出于避险考虑的调仓，竟意外成为了获取超额收益的来源。AI浪潮向传统行业扩散华北某公募基金经理表示，近期部分老牌屏幕制造商、PC终端巨头被资金盯上，核心在于安全边际与AI催化的共振。这些企业在过去几年经历了残酷的行业洗牌，格局已经出清，即便没有AI，其自身的经营周期（883436）也处于触底反弹的阶段。如今AI概念一加持，它们不仅享受了盈利的修复，更迎来了估值中枢的系统性抬升。自从光模块、PCB估值达到历史高位之后，板块轮动也显示了AI浪潮正在向许多传统行业进行深度转移。永赢基金基金经理任桀认为，算力建设需求正扩展到更多细分行业，部分领域高端需求占据更多产能，在供需错配下进入显著的结构性变化阶段。他管理的永赢科技智选（022364）今年一季度末将电子布概念股中国巨石（600176）纳入前十大重仓股；此外，华富数字经济（018358）一季度重仓宏和科技（603256）；万家人工智能（006281）一季度首次将洁美科技（002859）纳入前十大重仓股。还有近期大火的“MLCC（全称 多层片式陶瓷电容器 ）”概念背后也有公募基金的身影。近期火爆的三环集团（300408）二季度内涨幅超过155%，截至一季度末，易方达智造优势（011300）、景顺（IVZ）长城中小创和长信企业成长三年持有（014356）等基金将其列为头号重仓股。此外，还有平安基金林清源、嘉实基金归凯、富国基金朱少醒等基金经理判断全球燃气轮机正迎来高景气周期（883436），并将相关个股纳入重仓名单。中欧基金基金经理任飞近期表示，AI快速成长赋能部分“旧材料”“旧能源（850101）”领域，催生显著供需缺口，“先进封装（886009）中的玻璃载板、电子布等新应用，有望让这些‘老面孔’迎来新的发展空间”。最终落点仍是基本面部分传统行业股票重新回到投资的“C位”，不仅是市场对低估值核心资产的重新审视，也是资金对AI产业落地进程的认可。多名公募基
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