库存基本出清并探底回升，开启了新一轮景气上行；从成长角度来看，随着AI新一轮创新突破，作为AI基础层核心资产的相关半导体（881121）公司的业绩开始迎来爆发式增长；从国产替代的角度来看，国家战略明确支持创新突破、促进半导体（881121）产业快速发展，国内企业坚定扩产，自主产能逐渐爬坡。”嘉实基金称。针对算力与光模块板块，翟森坦言拥挤度高是客观事实，但这并非决定趋势的核心矛盾。AI板块走出独立行情与大盘形成剪刀差的根本原因，是产业景气度的绝对优势以及基本面的断层式领先。他说道，2023年以来AI板块虽历经多轮回调，但每次都能收复失地并再创新高，每次季报、年报基本面持续超预期，长期仍应坚定超配AI核心资产。
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