（850101）、工业金属（881168）、化工（850102）和保险等板块。具体来看：第一，AI作为科技新兴产业，本质上是依靠供给创造并拓展需求，近期AI Agent产品在差异化方面取得明显突破，并在用户端积累了一定黏性，这为其构筑垄断地位及持续获取超额利润奠定了基础；第二，在经济稳步性复苏、制造业中上游率先进入新一轮周期（883436）的背景下，新能源（850101）、有色金属（1B0819）、化工（850102）等行业有望受益于制造业涨价逻辑的重启。“此外，考虑到外部不确定因素尚未完全消除，且市场行情结构化特征突出，可以适度配置具备低估值因子的保险、券商，以及小仓位的红利资产，有助于进一步降低组合波动。”国泰基金称。
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